در مخلوطی با سکانس های طبیعی پنگوئن ها در نزدیکی قطب جنوب صدای انسان ها زمینه را می نوازد کارل و جیمی با هم به فاصله هفتاد مایل تا مناطق جفت‌گیری می روند تا پنگوئن های ماده منتظرند گروهی از پنگوئن ها دربارهٔ مردان جفت گیری و آنچه امسال ممکن است اتفاق بیفتد صحبت می کنند کارل جیمی و سایر نرها به سفر طولانی دربارهٔ غذا میل، روابط و گاز گرفتن صحبت می کنند تا اینکه امسال کارل با زندگی جنسی ناامیدش برای Melissa افتخار می کند در حالی که مشکلی پیش می آید زمانی که جیمی در تاریکی با چیزی نرم مواجه می شود آیا دوستان می توانند بخشش کنند آیا والدگری برای کارل و Melissa در انتظار است