Büyük ve zavallı 14 yaşındaki Angus’un aklındaki en çok tek bir kızın imgesi vardır: Melissa Lefevre. Utangaç olan Angus’un hiçbir şansı olduğunu düşünür. Sıradan olmayan, onun başarısız olması için kurulan bir oyun içinde bile üstesinden geleceğini düşündüğü Melissa için yeni bir görünüm geliştirmesi gereken en iyi arkadaşı ona yardım edecektir.