انسانیت به دلیل تهدید حشرات زرهی جادویی از زمین رانده شده و اکنون در شهرهای معلق هوایی زندگی می‌کند. دفاع آن‌ها در دستان جادوگرانی است که با جادو در میانه هوا با حشرات می‌جنگند. کاناتا ایج، جوانی است که در شهر آکادمی جادوگران معلق "میستوگان" زندگی می‌کند. او زمانی به عنوان "استاد سیاه شمشیرزنی"، آس elite تیم ویژه S128 شناخته می‌شد. اما اکنون به عنوان "خائن تیم ویژه" مورد نفرت قرار گرفته است. یک روز، او به عنوان مربی تیم E601 منصوب می‌شود، تیمی که 10 شکست متوالی را متحمل شده است. E601 شامل سه دختر — میسورا ویتاله، لکتی آیزنچ و ریکو فلامل — با یک یا دو ویژگی عجیب است.