چوی کانگ چی نیمه‌حیوان و نیمه‌انسان است و در کودکی توسط بازرگانی به نام پارک مو سول به فرزندی پذیرفته شده است. کانگ چی قدرتی غیرمعمول دارد. دام یئو وول دختر دام پیونگ جون، صاحب مدرسه شمشیر نامرئی مو کوان و یک جنگجوی میهن‌پرست است. کانگ چی و یئو وول با هم آشنا می‌شوند و عاشق یکدیگر می‌شوند. اما بین پدرانشان کینه‌ای وجود دارد. جو گوان وونگ یک خائن است که از قدرتش برای به دام انداختن افراد وفادار و درستکار استفاده می‌کند و به نفع خود سود می‌برد. نقشه‌های جنایی او بارها توسط کانگ چی نابود می‌شود. بنابراین، او مصمم است که به طرق مختلف کانگ چی را بکشد. کانگ چی از هویت خود رنج می‌برد اما برای عدالت می‌ایستد.