الهام گرفته از مجموعه کتابی و فیلمی محبوب هری پاتر، نمایش سه جادوگرِ در حال آموزش در مدرسه خصوصی جادویی تحت نظر خانم کریستال‌گِیزر است. کاسی جادوگر جوان، گس نیمه‌الف/نیمه-انسان جوان، و ورن یک “مورتی” نویدبخش هستند، که با راهنمایی کتاب افسون‌های نهایی با نام UBOS به مبارزه با جادوگر شیطانی به نام Zarlak می‌پردازند که قصد دارد تمام افسون‌های جهان را بدزدد.