این فیلم درباره کار میخائیل بولگاکوف در اوایل دهه بیست قرن گذشته به عنوان روزنامه‌نگار در روزنامه‌ها و مجله‌های مسکو روایت می‌کند. این سال‌ها، سال‌های دشوار و گرسنه‌ای بود. مسکو آن سال‌ها بر صفحهٔ پردهٔ سینما به زندگی می‌پردازد.