موسیقیِ کاروان دامداران

رازیولو یک کاتب-دستوردهنده است که توسط امپراتور آگوستو برای بررسی آمار تمامی شهروندان Empire استخدام شده و همچنان به دنبال روش‌هایی برای سیر کردن گرسنگی خود می‌گردد. در مسیر با سارکیاپونه، هم‌وطن دیوانه‌اش، سلمانی و خاک‌سار ساز ویولون، که فرار کرده از یک تبه‌کار gangster، برخورد می‌کند. آن‌ها با هم در سال‌های عقب‌مانده و فراز و فرود زیادی مواجه می‌شوند تا بتوانند کمی پول به دست آورند تا چیزی برای غذا بخرند. در این میان، ماری و جوزف در سفر هستند و به دنبال جایی می‌گردند تا برای تولد حضرت عیسی منتظر بمانند، در تعقیب آن‌ها پلوتون، ارباب دنیای زیرین، و چهار اهریمن کوچک در خدمت او است.