امپراتوری روسیه، ۱۹۱۹. به طرز عجیبی، جوان ایده‌آلیست، اوسیپ زادونایسکی با یک کلاهبردار بدنام و خودخوانده ترک، ابراهیم بندر ملاقات می‌کند. اوسیپ که فردی با تفکر خالص و تربیت اشرافی است، هرگز با یک کلاهبردار زیرک و بی‌رحم ارتباط برقرار نمی‌کرد، اما بندر پیشنهادی می‌دهد که اوسیپ نمی‌تواند رد کند. یک اثر باستانی سلطنتی، یک عصای طلایی مرصع به الماس در جایی از شهر پنهان شده است؛ بندر به یک شریک در مأموریتش برای پیدا کردن آن نیاز دارد و به اوسیپ سهمی از سود فروش گنج را پیشنهاد می‌دهد. و اینگونه، ماجراجویی مشترک آنها آغاز می‌شود، پر از پیچ و خم‌های کمدی و خطرناک، جایی که آنها باید از افسران گارد سفید و همچنین مافیا محلی که چشمشان به عصا است، پیشی بگیرند. در حین پیشرفت جستجویشان، اوسیپ مجبور می‌شود ترفندهای بندر را یاد بگیرد: چاپلوسی جذاب، فریب ظریف، تهدید نرم... و همچنین زور و قدرت.