خط داستانی
شریف شهرستان مندوسینو نامهای از بیل کاتو، صاحب یک مزرعه، دریافت میکند که در آن بیان میکند از گم شدن گاوهایش خسته شده و اگر نتواند زمانی برای رسیدگی به این موضوع پیدا کند، مجبور خواهد بود به مقامات بالاتر مراجعه کند. شریف بلافاصله به دنبال ردیابی گاوچرانها میرود.