فیلم‌ساز نیکی می‌کوشد پسری را که مامی دو دهه پیش به فرزندخواندگی واگذار کرده بود پیدا کند. در همین حال، پسرخواهر مادری مامی (پدر فرزند او) چارلی همراه با دوست پسرش گیل می‌کوشند بدانند چه بر سر اسپرمِ گیل که به یک زوج هم‌جنس‌گرا اهدا شده است آمده است. سرانجام، خواننده جود در یک مثلث عشقی با درامر وِدست و پدر محافظه‌کارش گرفتار می‌شود