804، تورینیا. پسری یتیم به نام بنجل در صومعه ای زندگی می کند و از سوی راهبان به خاطر زشتی اش آزار می بیند. او سوارکاری سیاه را که توسط همگان طرد می شود و گفته می شود مگس میکروب دارد بهبود می دهد. سوارکار به او درباره گم شده بوگومیل، پسر پادشاه اسلاکی سلاومیر که قرار بود با Reglindis، دختر مارگراج تورینیا، با دستور شارلمان ازدواج کند، می گوید. و از بنجل در می پرسد که منشأ او چیست. بنجل اکنون باور دارد که او بوگومیل است. به کاخ می رود و با دختری زیبا آشنا می شود که او نیز باور دارد که او زیباست. آن دختر Reglindis است، او نابینا است. دختر به زیبایی درون پسر پی می برد و به او علاقه مند است. پدر او اما می خواهد او را بکشد. بنجل دو بار به طرز قریب به مرگی فرار می کند و سوارکار سیاه با ابهت هویت او را با بوگومیل ثابت می کند و در نهایت پایان خوشی رخ می دهد.