تسوتومو (کنساکو موری‌تا)، یتیمی که روزی مردی را با چاقو زده است، از یک اصلاح‌خانه آزاد می‌شود و به تاتوری، در سواحل دریای ژاپن می‌رود تا وارد یک دبیرستان شود. در ساحل، او با یک ماهی‌گیر جوان به نام یوسوکه (نوریهیکو یاماموتو) که او نیز دانش‌آموز همان دبیرستان است، ملاقات می‌کند. آنها دوستانی می‌شوند و تسوتومو در خانه یوسوکه به صورت رایگان اقامت می‌کند.