در شهر ساحلی کالیفرنیا، دوستی‌های صمیمانهٔ ماک و نیک در دو سوی قانون است؛ ماک تاجر مواد مخدر سابق است که می‌خواهد پاک زندگی کند و نیک کارآگاه مشهوری است که می‌خواهد یک رئیس کارتل مواد مکزیکی به نام کارلوس را دستگیر کند؛ به زودی وفاداری‌های نیک به آزمون می‌رسد وقتی او با رستوران‌دار جو آن که علاقه‌مندی ماک است وارد رابطه می‌شود و دوستش را به تلهٔ پلیسی هدایت می‌کند