فیلم بر پایهٔ شعر سرگئی ناروفچاتوف ساخته شده است. ولادیسلاو بوسلاِیوِف قهرمان حماسی روسی است که برای دفاع از آزادی و استقلال مردمش قیام می‌کند. قدرت و نیرو از او که پسر فرماندار نوفگورود است و با مردم ساده دوست است، مسبب نگرانی تاجران ثروتمند شهر می‌شود. زمانی که می‌فهمند او قصد دارد راهی برای حفظ سرزمینشان در برابر دشمن در پیش گیرد، به خوش‌بینی نمی‌رسند: چگونه می‌تواند دشمنی چنان قدرتمند را شکست دهد! اما وسایلای با تمام دسیسه‌ها روبه‌رو می‌شود و کاروان خود را به پیروزی می‌رساند. او به خانه برمی‌گردد قهرمان و تنها نیست بلکه با معشوقهٔ خود آمده است. زمانی که تهدید دشمن نزدیگتر می‌شود، مردم از وسلی به دفاع از سرزمین بومی خود می‌خواهند.