دو راهب سالخورده تائوئیست، چی من و دان جیا، که جادوگری را از یک معلم مشترک یاد گرفته‌اند، همیشه با یکدیگر مشاجره می‌کنند. آنها به جوانی که به اشتباه به عنوان ولیعهد دربار امپراتوری شناخته می‌شود و از کودکی گم شده است، شادی و آموزش‌های حرفه‌ای کونگ‌فو ارائه می‌دهند. امپراتور یک خنثی با قدرت‌های جادویی را برای دستگیری جوان می‌فرستد. اما او ابتدا باید با چی من و دان جیا که محافظ جوان هستند، روبرو شود.