داستان نیمه شب

کشیش محبوب، پدر توماسینو، در یک کوچه در سان فرانسیسکو به قتل می‌رسد و پلیس سرنخ‌های کمی دارد. اما افسر ترافیک، جو مارتینی، به شدت به دنبال پیدا کردن قاتل است و مظنون به سیلویو مالاتستا می‌شود. پس از اینکه از پرونده کنار گذاشته می‌شود، جو نشانش را تحویل می‌دهد و به تنهایی تحقیق می‌کند. به زودی او دوست نزدیک خانواده مالاتستا می‌شود، که همه افراد دلپذیری هستند، به ویژه دخترعمو آنای زیبا. جو اکنون در میان وفاداری‌های قدیمی و جدید خود دچار تردید است که آیا سیلویو گناهکار است یا بی‌گناه.