پابلو و کارولینا

کارولینا (دیلیان) بین سه عاشق در تردید و خسته از کلاس‌های تایپ، نامه‌ای عاشقانه به پابلو گارسای خیالی از مونتری می‌نویسد. این نامه به اشتباه ارسال می‌شود و به دوست دختر واقعی پابلو گارسای واقعی می‌رسد. خود پابلو (اینفانته) به مکزیکوسیتی پرواز می‌کند تا توضیحی بخواهد. کارولینا در حال تمرین یک نمایش موزیکال برای مدرسه‌اش است و به عنوان یک مرد لباس پوشیده است. وقتی پابلو او را ملاقات می‌کند، او خود را به عنوان برادرش آنیبال، یک ملوان خجالتی و زنانه‌نما معرفی می‌کند. پابلو به آنیبال علاقه‌مند می‌شود و او را به یک کاباره دعوت می‌کند. بعد از آن، کارولینا به پابلو علاقه‌مند می‌شود اما از افشای هویت واقعی‌اش خودداری می‌کند. در همین حال، پابلو در سردرگمی است، زیرا "آنیبال" جوان به اندازه یک فرشته زیباست و "آن چشمان آبی..." را دارد.