خلال فترة الحروب بين ثلاث ممالك في الصين القديمة، يكتنف البلد الفوضى. من أجل توحيد البلاد يستعين الجنرال ساؤو تشاو، السلطة الفعلية وراء الإمبراطور، بمساعدة أعظم محارب في الأرض، قَان يـو. لكن قَان يـو صديق مخلص لعدو ساؤو تشاو ليو باي، ولذلك لإقناع المحارب الفريد بالقتال يأخذ ساؤو تشاو ثمينته آي ليان في قبضته. بعد أن يقود قوات ساؤو تشاو إلى النصر، ينطلق قَان يـو مع آي ليان للانضمام إلى ليو باي. الآن يرى ساؤو تشاو أنه يشكل تهديدًا عظيمًا لا يجوز وجوده، وفي الرحلة عليه أن يواجه جميع القوات بأمر الإمبراطور المرسلة لتدميره.