خط داستانی
این فیلم یک تدوین مستند از جاز نوین است که نیو یوورک شهری است که آن را تولید میکند و هنرمندان نواختن آن را بیان میکنند. تفکرهای ساکسوفون نواز چارلز گِیل و ساکس باسها ویلیام پارکر و پیتر کووالد آلمانی به فیلم همراهی میکند. ساخته با ۱۶ میلیمتر ثبت شده است و تا امروز یکی از بینظیرترین آثار باقی مانده است. برخی از موسیقیدانان ثبتشده در این فیلم درگذشتهاند اما ارواحشان هنوز زندهاند.
